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保险公司客户经理岗位职责

〖来源:www.246ent.com〗
〖时间:2016年11月07日〗〖

篇一:保险公司客户经理岗位职责

保险公司客户经理岗位职责

  【岗位职责一】

  1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

  2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

  3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

  4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

  6、负责销售渠道的开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

  

  【岗位职责二】

  一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

  二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

  三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;

  四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

  五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;

  六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;

  七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

  八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;

  九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

  十、保守客户信息,严守公司商业秘密;

  十一、完成公司交办的其他事项。

  

  【岗位职责三】

  1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

  2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

  3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座; 

  4、负责参保客户的后续客户服务工作。

  

  【岗位职责四】

  1、负责公司产品的销售及推广

  2、根据市场营销计划,完成部门销售指标

  3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

  4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析

  5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务

  6、管理维护客户关系以及客户间的长期合作

  

  【岗位职责五】

  1、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;

  2、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;

  3、达成本办法规定的各项考核指标;

  4、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学习,不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;

  5、辅导和培训新人。

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